ゆるい生産能力に焦点を当てる：第2層のファウンドリは、量を確保するために価格を引き下げ、成熟プロセスの下向きのターニングポイントが近づいています
Jul 30,2022
需要の弱い、注文の増加、在庫の増加、および半導体業界の周期的調整と外部の政治的および経済的環境要因の影響と組み合わされて、家電分野は「コールドウェーブ」を経験しています。2022年に入った後、テレビ、タブレット、ラップトップ、スマートフォン、その他の消費者市場の消費者市場の需要は減速し、エンドの顧客は商品を引くための取り組みを弱め、ファウンドリーズでのデザインメーカーの映画生産努力に影響を与えます。フィルム生産戦略を調整し、正しい在庫「水位」が主要なテーマになり、元々は緊密な成熟したプロセス容量が緩みの兆候を示しています。
この状況下では、より良い品質の第一層のファウンドリは、多くの場合、映画の制作を維持するための設計会社の依存になりますが、2番目のファウンドリーは注文の最初の選択肢となり、プレッシャーに耐える最初のものです。
Jiwei.comによると、第2四半期以来、2番目のファウンドリーの一部の製品が価格を引き下げ始めており、平均低下は10％以上です。今年の第3四半期には、成熟したプロセスの低迷の変曲点が現れようとしており、鋳造価格の削減の広い波が現れます。または続きます。
成熟したプロセス容量「緩み」
生産能力のゆるみは、間違いなく、過去2年間しか聞かれていない鋳造価格の「氷の破壊」の主要なインセンティブです。
Semiの最新データによると、成熟プロセスの需要が2020年の初めから2024年末まで増加し続けているため、グローバル半導体メーカーの8インチ生産能力は120万個増加すると予想されます。 21％で、1か月あたり690万個の記録的な高値に達します。 。
Foundry Technologyの継続的な更新とイテレーションにより、8インチおよび12インチのウェーハがファウンドリーの主流構成になりました。その中で、8インチは主に成熟プロセスと特別なプロセスに使用されています。業界は過去2年間で8インチの生産能力の「不足」に苦しんでいますが、生産能力の周期的なサイクルも密かに発酵しています。
イザヤの研究によると、現在、成熟したプロセスの生産能力は今年の後半に実際に緩んでいると考えています。例として8インチをとると、年の後半の平均容量使用率は95〜100％です。容量の使用率は約90％に低下します。一方、22/28nmプロセスの容量利用率は、年の後半で平均で約100％であり、一部のファブの容量使用率は95〜100％に低下する可能性があり、生産能力が緩んでいる状況。
「主な理由は、ターミナルの需要が弱いことです。」イザヤの調査により、「現在、テレビ、PC/NB、携帯電話、その他の市場などの家電製品は消費力が低く、ドライバーICや関連する電力管理ICなどの製品の出現に影響を与えます。そして、このタイプの製品は、主に成熟した製造プロセスに鋳造されています。」
ドライバーチップを例にとると、一部のアナリストは、グローバルなインフレ、低迷した家電市場、LCDパネル業界が下向きのサイクルのトラフに入り、ドライバーチップ市場が関与しており、価格が下がっており、ドライバーチップの対応する鋳造価格が始まりました。ゆるみが発生します。
2022年には、グローバルディスプレイドライバーチップのチップ市場規模が前年比で約6％減少すると予測されています。ドライバーチップの需要の低下は、世界の高度やNSMCなどのファウンドリーに広がっており、焦点を合わせるようになりました。調整と応答について。パワー半導体は、非ドライバーチップ製品の割合を増加させ、自動車市場を積極的に調査しています。世界の上級企業は、大規模なディスプレイパネルドライバーチップの生産能力を削減し、大容量の利用を維持するために中小サイズのディスプレイパネルドライバーチップを積極的に生産しています。
生産能力利用率の継続的な低下を回避するために、秩序の削減と緩和能力の状況下で比較的単純な製品構造を持つ鋳造所は、価格削減と量の保証も展開されています。
OEMの価格は10％以上下落しました
生産能力のゆるみは、間違いなく、過去2年間しか聞かれていない鋳造価格の「氷の破壊」の主要なインセンティブです。
Semiの最新データによると、成熟プロセスの需要が2020年の初めから2024年末まで増加し続けているため、グローバル半導体メーカーの8インチ生産能力は120万個増加すると予想されます。 21％で、1か月あたり690万個の記録的な高値に達します。 。
Foundry Technologyの継続的な更新とイテレーションにより、8インチおよび12インチのウェーハがファウンドリーの主流構成になりました。その中で、8インチは主に成熟プロセスと特別なプロセスに使用されています。業界は過去2年間で8インチの生産能力の「不足」に苦しんでいますが、生産能力の周期的なサイクルも密かに発酵しています。
イザヤの研究によると、現在、成熟したプロセスの生産能力は今年の後半に実際に緩んでいると考えています。例として8インチをとると、年の後半の平均容量使用率は95〜100％です。容量の使用率は約90％に低下します。一方、22/28nmプロセスの容量利用率は、年の後半で平均で約100％であり、一部のファブの容量使用率は95〜100％に低下する可能性があり、生産能力が緩んでいる状況。
「主な理由は、ターミナルの需要が弱いことです。」イザヤの調査により、「現在、テレビ、PC/NB、携帯電話、その他の市場などの家電製品は消費力が低く、ドライバーICや関連する電力管理ICなどの製品の出現に影響を与えます。そして、このタイプの製品は、主に成熟した製造プロセスに鋳造されています。」
ドライバーチップを例にとると、一部のアナリストは、グローバルなインフレ、低迷した家電市場、LCDパネル業界が下向きのサイクルのトラフに入り、ドライバーチップ市場が関与しており、価格が下がっており、ドライバーチップの対応する鋳造価格が始まりました。ゆるみが発生します。
2022年には、グローバルディスプレイドライバーチップのチップ市場規模が前年比で約6％減少すると予測されています。ドライバーチップの需要の低下は、世界の高度やNSMCなどのファウンドリーに広がっており、焦点を合わせるようになりました。調整と応答について。パワー半導体は、非ドライバーチップ製品の割合を増加させ、自動車市場を積極的に調査しています。世界の上級企業は、大規模なディスプレイパネルドライバーチップの生産能力を削減し、大容量の利用を維持するために中小サイズのディスプレイパネルドライバーチップを積極的に生産しています。
生産能力利用率の継続的な低下を回避するために、秩序の削減と緩和能力の状況下で比較的単純な製品構造を持つ鋳造所は、価格削減と量の保証も展開されています。
OEMの価格は10％以上下落しました
成熟した製造プロセスを使用したチップ製品。
価格削減の「傾向」は止められないようですが、異なる製品と異なるノードの「処理」が異なることも確認する必要があります。
設計メーカーのデザイナーは、Jiwei.comに、現在のファウンドリーの価格削減は主にドライバーICやパワーマネジメントICなどのカテゴリに集中していると語った。
イザヤの調査では、現在、テレビ、PC/NB、携帯電話、その他の関連ドライバーICS、パワー管理ICSなどの家電の鋳造価格で、2番目のウェーハ鋳造会社が約5〜15％下落したことも述べています。 。
同じタイプの製品ですが、さまざまな用途には「ギャップ」処理もあります。 「パワー管理ICSを例にとって、サーバーと自動車の電力管理ICSの場合、価格は比較的安定していますが、PC、ラップトップ、スマートフォンの場合、5〜15％の低下があります。」イザヤの研究は、この「ギャップ」を指摘しました。
さまざまな成熟プロセスのノードの観点からは、区別もあります。上記の設計メーカーの代表者は、JIWEIネットワークに、90NM以上の成熟プロセスの現在の容量不足が緩和されたと語った。
ファウンドリー業界の人はまた、一般に、LTA（長期契約）契約の下で一般的に人気があると語っています。 2年間、生産能力は厳しいものでした。結果として生じる価格の上昇は、たとえ低下したとしても、通常のレベルに戻っていないため、Foundriesへの影響は短期的には明らかではありません。
ただし、ラウンドファウンドリーの容量使用率が第一層のメーカーと比較して低下すると、多くの長い注文と大量注文があり、多くのノードと製品カテゴリを製品ライン調整を通じて処理できます。構造は比較的単純であり、機器の減価償却は完了していません。第2層のメーカーは、市場の追求、収益、利益の間でトレードオフとバランスをとる必要があり、また、独自の技術的障壁が十分に強いかどうかをテストする必要があります。
「特定の分野の一部の製品の場合、ファウンドリーはターミナル市場の実際の状況に応じて調整を行います。一方で、それは最後の手段として注文を維持し、価格を下げることです。顧客とターミナルメーカーへの圧力を軽減し、協力してトラフを克服します。ある程度、それは一緒に困難を克服する努力でもあります。」その人は率直に認めました。
下向きの変曲点が来る可能性があります
成熟したプロセスでの価格の「緩み」の兆候のために、業界はそのドミノ効果をより懸念しているかもしれません。これは、不足から緩みまで、生産能力の「変曲点」になりますか？
Jiwei ConsultingのシニアアナリストであるChen Xiangは、比較的慎重です。ダウングレードは、ターミナル市場の需要への対応である必要があります。スマートフォンなどの家電の弱点が主な理由でなければなりません。ただし、Foundriesは最近製品構造を改善しています。市場の変化に適応するため。
「一部の成熟プロセスの価格削減は、ファウンドリーが特定の生産能力と顧客の注文を放棄したくないためです。長期的には、生産の製品構造を市場と組み合わせて調整する必要があります。注文を確保するための一時的な方法であり、需要と生産能力はバランスをとる必要があります。」Chen Xiangは、これが便利な尺度であると考えています。
「価格削減は持続可能であってはなりません。価格削減がある場合、大幅な拡大がありますか？生産能力を含む市場は浮かんでおり、TSMCの新しい工場の元の生産能力も削減され、それらは常に調整されています。価格削減が続くと、この市場は不健康すぎます。なくなりました。」 Chen Xiangがさらに分析しました。
いずれにせよ、過去2年間に積極的に拡大または新しい構築を行ってきた鋳造業界にとって、それは大きな圧力にさらされています。このような価格削減の影響下では、容量の拡大速度がさらに低下する可能性があります。 Jiwei.comによると、一部のウェーハ鋳造会社は、成熟した容量拡張プロジェクトで「ブレーキを打つ」ことさえあります。
Semiによると、34の新しいFabsが2020年と2021年にオンラインで登場し、2022年から2024年の間に別の58が建設を開始する予定であり、これにより世界容量が約40％増加します。
価格削減の「傾向」は止められないようですが、異なる製品と異なるノードの「処理」が異なることも確認する必要があります。
設計メーカーのデザイナーは、Jiwei.comに、現在のファウンドリーの価格削減は主にドライバーICやパワーマネジメントICなどのカテゴリに集中していると語った。
イザヤの調査では、現在、テレビ、PC/NB、携帯電話、その他の関連ドライバーICS、パワー管理ICSなどの家電の鋳造価格で、2番目のウェーハ鋳造会社が約5〜15％下落したことも述べています。 。
同じタイプの製品ですが、さまざまな用途には「ギャップ」処理もあります。 「パワー管理ICSを例にとって、サーバーと自動車の電力管理ICSの場合、価格は比較的安定していますが、PC、ラップトップ、スマートフォンの場合、5〜15％の低下があります。」イザヤの研究は、この「ギャップ」を指摘しました。
さまざまな成熟プロセスのノードの観点からは、区別もあります。上記の設計メーカーの代表者は、JIWEIネットワークに、90NM以上の成熟プロセスの現在の容量不足が緩和されたと語った。
ファウンドリー業界の人はまた、一般に、LTA（長期契約）契約の下で一般的に人気があると語っています。 2年間、生産能力は厳しいものでした。結果として生じる価格の上昇は、たとえ低下したとしても、通常のレベルに戻っていないため、Foundriesへの影響は短期的には明らかではありません。
ただし、ラウンドファウンドリーの容量使用率が第一層のメーカーと比較して低下すると、多くの長い注文と大量注文があり、多くのノードと製品カテゴリを製品ライン調整を通じて処理できます。構造は比較的単純であり、機器の減価償却は完了していません。第2層のメーカーは、市場の追求、収益、利益の間でトレードオフとバランスをとる必要があり、また、独自の技術的障壁が十分に強いかどうかをテストする必要があります。
「特定の分野の一部の製品の場合、ファウンドリーはターミナル市場の実際の状況に応じて調整を行います。一方で、それは最後の手段として注文を維持し、価格を下げることです。顧客とターミナルメーカーへの圧力を軽減し、協力してトラフを克服します。ある程度、それは一緒に困難を克服する努力でもあります。」その人は率直に認めました。
下向きの変曲点が来る可能性があります
成熟したプロセスでの価格の「緩み」の兆候のために、業界はそのドミノ効果をより懸念しているかもしれません。これは、不足から緩みまで、生産能力の「変曲点」になりますか？
Jiwei ConsultingのシニアアナリストであるChen Xiangは、比較的慎重です。ダウングレードは、ターミナル市場の需要への対応である必要があります。スマートフォンなどの家電の弱点が主な理由でなければなりません。ただし、Foundriesは最近製品構造を改善しています。市場の変化に適応するため。
「一部の成熟プロセスの価格削減は、ファウンドリーが特定の生産能力と顧客の注文を放棄したくないためです。長期的には、生産の製品構造を市場と組み合わせて調整する必要があります。注文を確保するための一時的な方法であり、需要と生産能力はバランスをとる必要があります。」Chen Xiangは、これが便利な尺度であると考えています。
「価格削減は持続可能であってはなりません。価格削減がある場合、大幅な拡大がありますか？生産能力を含む市場は浮かんでおり、TSMCの新しい工場の元の生産能力も削減され、それらは常に調整されています。価格削減が続くと、この市場は不健康すぎます。なくなりました。」 Chen Xiangがさらに分析しました。
いずれにせよ、過去2年間に積極的に拡大または新しい構築を行ってきた鋳造業界にとって、それは大きな圧力にさらされています。このような価格削減の影響下では、容量の拡大速度がさらに低下する可能性があります。 Jiwei.comによると、一部のウェーハ鋳造会社は、成熟した容量拡張プロジェクトで「ブレーキを打つ」ことさえあります。
Semiによると、34の新しいFabsが2020年と2021年にオンラインで登場し、2022年から2024年の間に別の58が建設を開始する予定であり、これにより世界容量が約40％増加します。
イザヤの研究によると、成熟したプロセス製品の価格削減と今年の後半の容量利用の緩みは、元々非常に活発なウェーハ鋳造所による成熟プロセス生産の拡大を遅らせる可能性があります。 22/28nmの観点から見ると、2023年には70〜80k/mの新しい生産能力があると以前に予測されていましたが、現在は60〜70k/mに削減される可能性がありますが、それでも包括的な判断に依存します来年、市場の需要と機器の供給サイクルのサイクル。
本土の鋳造業界では、業界の専門家は、中国が世界最大の半導体市場を持っていることを分析しており、本土のチップ生産能力の観点から生産能力を数回増やすことは疑いの余地がありません。しかし、それは量の問題であるだけでなく、より重要なことに、生産能力の品質と競争力であり、パフォーマンス、価格、IPマッチング、配達時間、顧客との長期的な協力を達成できるかどうかと密接に関連しています。
本土の鋳造業界では、業界の専門家は、中国が世界最大の半導体市場を持っていることを分析しており、本土のチップ生産能力の観点から生産能力を数回増やすことは疑いの余地がありません。しかし、それは量の問題であるだけでなく、より重要なことに、生産能力の品質と競争力であり、パフォーマンス、価格、IPマッチング、配達時間、顧客との長期的な協力を達成できるかどうかと密接に関連しています。